A Sencon disponibiliza uma conta específica para AAIs (Agentes Autônomos de Investimentos) e contadores, permitindo o gerenciamento das contas de seus clientes em um único acesso.

Como criar uma conta de AAI ou contador?

Para criar uma conta como assessor ou contador, clique aqui.

Na tela de cadastro, selecione a opção Apurar impostos de terceiros.

Gerenciamento das contas dos clientes

A conta AAI permite gerenciar diversas contas de investidores utilizando um único login.

Para cadastrar os clientes, basta enviar os arquivos PDF das notas de corretagem pelo botão Enviar Notas disponível em sua conta.

A plataforma irá processar as notas e, caso o cliente ainda não possua cadastro na Sencon, sua conta será criada automaticamente.

Após a criação, as contas dos clientes ficarão disponíveis na lista Clientes da conta AAI.

⚠️ Importante: o sistema permite importar as notas de corretagem de vários clientes em um único envio.

Liberação de acesso para o cliente

Alguns escritórios e assessores optam por disponibilizar o acesso da plataforma diretamente aos seus clientes.

Para isso, selecione o cliente desejado e clique em Liberar Acesso ao Cliente.

Será solicitado o e-mail do investidor, que receberá uma mensagem de boas-vindas para criar sua senha de acesso individual.

Personalização do Relatório de Auxílio para Declaração

Também é possível personalizar o Relatório de Auxílio para Declaração com a identidade visual da assessoria ou do escritório de contabilidade.

É possível incluir informações como:

• Logo da assessoria ou do contador;
• Nome da empresa;
• Site;
• E-mail;
• Telefone;
• Cores utilizadas pelo escritório.

Dessa forma, o relatório pode ser apresentado aos clientes de acordo com a identidade visual e as informações de contato do escritório ou da assessoria.

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